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一周回顧:散戶攪動市場 金價上躥下跳 后市繼續關注刺激法案進展

2021-02-06 18:01  Topaz
作者: Topaz
2021-02-06 18:01:15
本周伊始,受到現貨白銀大漲的影響,現貨黃金也一度升至1870上方,但隨后芝加哥上調保證金,銀價回吐漲幅,金價受拖累一度失守1800美元關口。但周五(2月5日)公布的非農數據表現不佳,金價最終收報1814.11美元/盎司。

第一黃金網2月6日訊 本周伊始,受到現貨白銀大漲的影響,現貨黃金也一度升至1870上方,但隨后芝加哥上調保證金,銀價回吐漲幅,金價受拖累一度失守1800美元關口。但周五(2月5日)公布的非農數據表現不佳,金價最終收報1814.11美元/盎司。

本周回顧

【散戶大舉涌入 銀價暴漲帶動黃金】

現貨白銀周一(2月1日)一度躍升11.2%,至近八年高位,因散戶投資者將關注點從GameStop和其他股票轉向白銀,Reddit上的帖子呼吁散戶買入銀礦股票和實貨銀條支持的交易所交易基金(ETF)。金價周一最高觸及1871美元。

最大白銀上市交易基金(ETF)iShares Silver Trust ETF 的數據顯示,僅從1月28日-29日,其白銀持有量就創紀錄躍升3700萬股,每股相當于一盎司白銀。周一增加了約2000萬盎司。

買進ETF將會增加該基金的發行股數,并迫使ETF的管理者買進更多實貨來加以支撐,從而提振銀價。

【散戶離場導致銀價急挫8% 金價受拖累下手】

白銀周二急挫逾8%,在前一交易日因社交媒體推動的交易狂潮而飆升至近八年高位后,部分散戶投資者離場。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示:“看起來,散戶的逼空嘗試至少暫時失敗了。”散戶投資者正在尋找其他市場。

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一些Reddit成員呼吁散戶避免進入白銀市場。市場波動引起了美國大宗商品監管機構的密切關注。

Wendt說,“從基本面上看,我認為白銀市場并沒有明顯的大空頭,2020年取得出色表現的白銀今年的前景也頗為強勁”。

周二之后白銀基本維持震蕩走勢,但金價持續走弱,金價周四下跌逾2%,跌破1800美元的關鍵心理關口,至1785附近,因美元和美債收益率上漲削弱了黃金的吸引力。

【民主黨推進1.9萬億美元紓困措施】

美國眾議院周五批準了一項預算決議,使民主黨人能夠在沒有共和黨支持的情況下推動拜登總統1.9萬億美元的新冠援助計劃在國會獲得通過。

大多數立法必須在擁有100個席位的參議院中至少獲得60票才能通過。但現在兩派各掌握50個席位,而共和黨人反對民主黨總統拜登的救助提案。因此參議院民主黨人需要通過一項預算決議,以啟用一種名為“立法協商”(reconciliation)的立法工具,這可以使他們以簡單多數通過拜登的救助提案。眾議院周三(2月3日)批準了這項預算措施。

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渣打銀行分析師Suki Cooper表示:“金價繼續主要由美元主導,我們預計未來幾個交易日仍將如此。鑒于財政刺激可能導致美國出現巨額雙赤字,我們認為,短期以外的金價前景都將具有建設性。"

【非農數據表現不佳 美元回吐漲幅】

北京時間周五(2月5日)21:30出爐的美國非農數據表現不佳,令美元回吐了一些漲幅,再加上美國總統拜登的新一輪刺激計劃取得進展,最終幫助金價收盤逾1800關口上方,最終收報1814附近。

具體數據顯示,美國1月新增非農就業人數4.90萬人,明顯不及預期的增加10.5萬人,但仍為七個月來首次錄得增加。

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同時公布的數據還有,美國1月失業率下降0.4個百分點至6.30%,預期值和前值均為6.70%;1月平均時薪錄得5.40%,好于預期值5%和前值5.10%。

分析師VALERIA:非農報告中喜憂參半、多數令人失望的數據,導致市場表現較為平淡,這在某種程度上表明投資者不愿擺脫他們的美元多頭頭寸。

下周前瞻:重點關注美國的通脹數據和初請數據

接下來的一周,恰逢中國傳統春節,預計市場相對會平淡一些,下周三美國將公布通脹數據,下周四美國將公布初請失業金人數。

荷蘭國際集團經濟學家表示,“在美國,通脹正成為金融市場的一個突出主題,人們越來越懷疑通脹的上升幅度和持續時間可能會超過美聯儲目前的預期。”

“下周,我們預計CPI將環比上漲0.4%,主要是受汽油價格上漲10%的推動……這將推動CPI年率漲幅達到1.6%。”

機構觀點

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,隨著債券收益率走高,黃金難以找到看漲的吸引力,而且白銀空頭的失敗也給市場人氣帶來了壓力。“我擔心白銀還沒有完全吐出最近建立起來的多頭倉位,考慮到這些說法,貴金屬投資看起來越來越像是一場耐心游戲,直到等到通脹開始抬頭。”

但Darin Newsom Analysis總裁Darin Newsom表示,盡管中期來看黃金仍然疲弱,但由于美元似乎在近期觸頂,貴金屬下周仍可能會迎來反彈。

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獨立市場分析師Robin Bhar表示,經濟增長與通脹之間的戰爭將繼續主導黃金市場。由于市場預期美國經濟今年的增長強于預期,債券收益率上升,這給黃金帶來了壓力。如果金價要重新收復失地,那么市場需要看到通脹壓力上升的跡象。“我認為,隨著經濟活動回升,我們將開始看到通脹上升,但在此之前,我認為黃金只是繼續盤整。近期內我認為你不應該拋售黃金,但我也看不到驅動價格攀升的任何催化劑。”

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